Начало осени, заброшенная сельская местность, средняя полоса России. Местный житель — Михаил – выезжает на охоту и становится невольным свидетелем того, как в лесу трое пытаются убить четвёртого, Андрея. Михаил помогает Андрею спастись, и вместе они спасаются бегством от преследующих их головорезов.
В один далеко не прекрасный день руководство цирка решает отправить на бойню заслуженного циркового слона. В последнем путешествии «артиста» сопровождает водитель фуры, нелюдимый человек с мрачной фамилией Зарезин и цирковая девушка-тинейджер, с независимым характером и клоунским именем Бони. Эта поездка становится для них, возможно, самой важной в жизни.
1942 год. Основные военные действия сосредоточены на восточном фронте, в то время как в небольшой белорусской деревне расположился полк немецких солдат. Они все расселены по избам местных жителей. Две враждующие стороны учатся понимать друг друга, находить компромиссы, начинают различать в своем враге человека... Там, где начинается общий быт, там идеология теряет свою силу.
Илья живет в Москве, Нина - в Питере. У него красавица-жена и дочь, у нее муж-художник и сын во втором классе. Нина время от времени приезжает в столицу к партнерам по издательскому бизнесу. Илья ездит в Питер по делам своего оружейного магазина. Но на самом деле они все чаще оказываются в "Красной стреле"для того, чтобы увидеть друг друга. Потому что у Ильи и Нины - связь.
Для нескольких членов съемочной группы фильма "Собака Павлова", не исключая автора сценария и режиссера Катю Шагалову и оператора-постановщика Евгения Синельникова, эта картина стала дебютом.